Беларусь доразместила 5-летние евробонды на 400 млн долларов.Таким образом, в этом году через размещение облигаций на внешних рынках республика привлекла $1 млрд.
«Мы доразместили вчера 400 млн долл», - об этом сообщил Прайм-ТАСС министр финансов Беларуси Андрей Харковец, напомнив, что ставка купона составляет 8,75 процентов годовых.
«Доходность /доразмещенных евробондов – ред./ к погашению составляет 8,25%. При этом средняя ставка по общему миллиарду стала 8,7%», - также сообщил министр финансов.
Как ранее сообщала «БДГ», дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долл со ставкой купона 8,75% Беларусь завершила 3 августа 2010 г. Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75 процента годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 г. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 г.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 /Moody’s/ / B+ /S&P/. Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
NP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси. ОАО «АСБ Беларусбанк» принял участие в качестве со-организатора выпуска.
White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов соответственно.