Опубликовано: 10/02/2011 - 10:27
ООО «Дойче Банк» (Россия) работает с белорусским ОАО «БелАЗ» по выходу на международные рынки капитала и может стать организатором его дебютного IPO.
«Мы сказали нашим партнерам здесь, что для IPO необходимо выбрать пилотный проект, то есть идентифицировать подходящую компанию, для того, чтобы начать подготовку к IPO. «БелАЗ» – это один из вариантов», - сообщил председатель правления ООО «Дойче Банк» Йерг Бонгартц на Белорусском саммите рынков капитала в Минске, передает Прайм-ТАСС.
«Мы входим в рабочую группу, которая обсуждает подготовку этой компании к выходу на международный рынок», - уточнил Й.Бонгартц.
Глава Дойче Банка отметил, что банк работает в Беларуси с 1991 г. «Много лет мы работали в области экспортно-импортных операций и финансирования торговли, занимались среднесрочным финансированием. В последние годы появились и другие возможности. Мы видим хороший потенциал сотрудничества в инвестиционной банковской деятельности. У нас есть надежды, что будут возможности в области приватизации. Мы можем выступить в качестве консультанта по сделкам на рынке капитала», - сказал Й.Бонгартц.
Повышенная активность Deutsche Bank объясняется намерением "интенсифицировать диалог с правительством и белорусскими компаниями, которые нуждаются в международных рынках капитала в ближайшие годы". В этой связи "мы ведем переговоры с корпоративным сектором в Беларуси", пишет Интерфакс-Запад.
Он также добавил, что в настоящее время Дойче Банк ведет переговоры с белорусскими банками и компаниями по вопросам размещения еврооблагций. «Мы ведем такие разговоры, но не хотел бы называть имена. Но процесс достаточно понятен: государство должно было первым выйти на международный рынок, чтобы затем на него могли выйти компании», - пояснил глава Дойче Банка.
"Сначала государство выступило, состоялся бенч-марк. Следующим этапом будет выпуск еврооблигаций белорусскими банками и корпоративными эмитентами", - полагает банкир.
Й.Бонгартц напомнил об успешном размещении белорусских суверенных евробондов на $1 млрд в июле-августе 2010 года и на $800 млн в январе 2011 года, одним из организаторов которых выступил Deutsche Bank. "До сих пор самый лучший пример - это успешное размещение бондовой эмиссии", - сказал он, говоря о реакции инвесторов на макроэкономическую ситуацию в Беларуси. "Инвесторы были однозначно заинтересованы вкладывать денежные средства в белорусские евробонды. В основном, инвесторская база состояла из западных банков страховых и инвестиционных фондов", - отметил Й.Бонгартц.
Между тем, он отказался комментировать растущие политические и репутационные риски в связи с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских официальных лиц. "Эту тему я не хотел бы комментировать. Мы смотрим на экономические возможности работы в Беларуси", - сказал Й.Бонгартц. Комментируя ухудшение внешней ликвидности Беларуси и снижение ее золотовалютных резервов, банкир отметил, что "надо наблюдать развитие ситуации".
Справка
ООО «Дойче Банк» (Дойче Банк Россия) было учреждено в России в апреле 1998 г и является 100 проц дочерней компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк принимает активное участие в развитии российского финансового рынка. Банк является членом Консультативного Совета по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации, Ассоциации российских банков, Американской Торговой Палаты, Ассоциации Европейского Бизнеса, Российско-Германской Внешнеторговой Палаты и ряда других значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка.
ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ) выбрано властями Беларуси в качестве дебютанта на публичное размещение (IPO) депозитарных расписок на акции. Министерство промышленности Беларуси рассчитывает вывести БелАЗ на IPO через 12-18 месяцев. Планируется разместить путем допэмиссии миноритарный пакет акций БелАЗа, который является одним из мировых лидеров в производстве карьерных самосвалов.
В 2010 году БелАЗ был преобразован в акционерное общество со 100% долей государства. После акционирования о своем интересе к активам БелАЗа заявляли Китай и Венесуэла. До настоящего времени ни одна из белорусских компаний не проводила IPO.
«Мы входим в рабочую группу, которая обсуждает подготовку этой компании к выходу на международный рынок», - уточнил Й.Бонгартц.
Глава Дойче Банка отметил, что банк работает в Беларуси с 1991 г. «Много лет мы работали в области экспортно-импортных операций и финансирования торговли, занимались среднесрочным финансированием. В последние годы появились и другие возможности. Мы видим хороший потенциал сотрудничества в инвестиционной банковской деятельности. У нас есть надежды, что будут возможности в области приватизации. Мы можем выступить в качестве консультанта по сделкам на рынке капитала», - сказал Й.Бонгартц.
Повышенная активность Deutsche Bank объясняется намерением "интенсифицировать диалог с правительством и белорусскими компаниями, которые нуждаются в международных рынках капитала в ближайшие годы". В этой связи "мы ведем переговоры с корпоративным сектором в Беларуси", пишет Интерфакс-Запад.
Он также добавил, что в настоящее время Дойче Банк ведет переговоры с белорусскими банками и компаниями по вопросам размещения еврооблагций. «Мы ведем такие разговоры, но не хотел бы называть имена. Но процесс достаточно понятен: государство должно было первым выйти на международный рынок, чтобы затем на него могли выйти компании», - пояснил глава Дойче Банка.
"Сначала государство выступило, состоялся бенч-марк. Следующим этапом будет выпуск еврооблигаций белорусскими банками и корпоративными эмитентами", - полагает банкир.
Й.Бонгартц напомнил об успешном размещении белорусских суверенных евробондов на $1 млрд в июле-августе 2010 года и на $800 млн в январе 2011 года, одним из организаторов которых выступил Deutsche Bank. "До сих пор самый лучший пример - это успешное размещение бондовой эмиссии", - сказал он, говоря о реакции инвесторов на макроэкономическую ситуацию в Беларуси. "Инвесторы были однозначно заинтересованы вкладывать денежные средства в белорусские евробонды. В основном, инвесторская база состояла из западных банков страховых и инвестиционных фондов", - отметил Й.Бонгартц.
Между тем, он отказался комментировать растущие политические и репутационные риски в связи с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских официальных лиц. "Эту тему я не хотел бы комментировать. Мы смотрим на экономические возможности работы в Беларуси", - сказал Й.Бонгартц. Комментируя ухудшение внешней ликвидности Беларуси и снижение ее золотовалютных резервов, банкир отметил, что "надо наблюдать развитие ситуации".
Справка
ООО «Дойче Банк» (Дойче Банк Россия) было учреждено в России в апреле 1998 г и является 100 проц дочерней компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк принимает активное участие в развитии российского финансового рынка. Банк является членом Консультативного Совета по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации, Ассоциации российских банков, Американской Торговой Палаты, Ассоциации Европейского Бизнеса, Российско-Германской Внешнеторговой Палаты и ряда других значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка.
ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ) выбрано властями Беларуси в качестве дебютанта на публичное размещение (IPO) депозитарных расписок на акции. Министерство промышленности Беларуси рассчитывает вывести БелАЗ на IPO через 12-18 месяцев. Планируется разместить путем допэмиссии миноритарный пакет акций БелАЗа, который является одним из мировых лидеров в производстве карьерных самосвалов.
В 2010 году БелАЗ был преобразован в акционерное общество со 100% долей государства. После акционирования о своем интересе к активам БелАЗа заявляли Китай и Венесуэла. До настоящего времени ни одна из белорусских компаний не проводила IPO.
IPO (Initial Public Offering) - в переводе с английского означает первоначальное публичное размещение акций на бирже. Данная процедура, кроме того, позволяет привлечь новые инвестиции, повысить международные кредитные рейтинги.
Оцените эту статью: