Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долл. Поступление средств ожидается сегодня до конца дня.
Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долл со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 г, сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на Минфин.
Беларусь получит средства от размещения бумаг до конца дня 3 августа 2010 г.
Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75 процента годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 г. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 г.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 /Moody’s/ / B+ /S&P/.
Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси.
ОАО «АСБ Беларусбанк» принял участие в качестве со-организатора выпуска.
White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов соответственно.
При этом в Минфине отметили, что выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму 1,5 млрд долл.